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冷暖风管机风电整机商回调压力暂缓 风机价格触底回升?

文章来源:  发布时间::2021-09-15

:年末,我们对风电产业链进行了较为完整的行业调研,包括风电零部件供应商、整机制造商、风电运营商、地方能源管理部门,以及金风科技、金磊风电、龙源电力、中材科技、东方电缆等上市公司。我们希望通过产业链主体的经营状况,窥探风电、新能源产业的发展。

1.中游制造供需平衡暂时失衡,零部件效益成本降低,需求沉重。受去产能等因素影响,钢材价格大幅上涨,风电机组中游产能已出清。在去年第三季度风力发电机需求增加的背景下,中游制造业出现了供不应求的局面。在此背景下,风电中游制造业景气度提升,风电主轴、轮毂、底座等零部件供应商订单充足,产品交付需求旺盛。2018年11月以来,国内钢材价格连续回调,风电机组厂商和零部件企业获得了利润回升的机会。

在目前的行业格局下,大部分风力发电机制造商实际上都是整机组装商。除少量自产零部件外,塔筒、主轴等零部件均采用外购模式,整机企业提供标准并与中游制造企业签订采购合同。2018年下半年,为了保证设备的交付,部分整机厂商选择对供不应求的零部件提价,优化付款结算方式。

冷暖风管机风电整机商回调压力暂缓风机价格触底回升

在此背景下,风电中游制造业的景气度有所提升。据我们调查,目前中游风机主轴、轮毂、底座等零部件供应商订单充足,产品交付需求旺盛。去年第四季度,刀片制造商的供应也有所增加。

以风电主轴供应商金磊风电为例,2018年第二季度以来,公司新客户和国内客户出货量增加,大客户担心供应商供货不到位,加大了对零部件交付的需求。2008年12月的出货量高于去年第一季度。目前(2018年12月),各车间均处于饱和状态,生产工作全面展开,确保按时保质保量交付。

冷暖风管机风电整机商回调压力暂缓风机价格触底回升

2.风电机组回调压力暂停,冷暖风机竞价价格触底。2017年下半年以来,国产风电机组竞价价格持续下降。2018年8月和9月,2.0MW风电机组竞价价格达到3194元/kW的低点,10月和11月竞价价格反弹。风机价格下跌的背后,整机厂商的价格战是诱因,市场份额的提升依然是动力。再者,在环保约束下,行业新增装机低于预期,供应商采取低价竞标策略获取订单。

具体来看,从竞价价格变动原因分析,2017年风电机组价格大幅下调主要有两个因素:一是各大整机厂商通过“价格战”增加市场份额,竞价价格持续下降;二是2015年国内风电新增并网装机达到高峰,2017年风电行业景气度下降。冷暖风管成套厂家通过降价提高了风电运营商的投资热情。

2018年风电机组价格下跌的背后,整机厂商的价格战是诱因,市场份额的提升仍是动力。而且在环保的约束下,行业新增装机量低于预期,供应商采取低价竞标策略获取订单。

从趋势来看,预计风电机组竞价价格在当前位置将继续波动,特别是在风电机组竞价和资源配置的格局下,存在不足

3.风电运营商回报高,竞价压力和补贴拖欠并存。在减风持续改善、风电场发电利用小时数增加的背景下,国内风电场资产价值持续回归。研究发现,包括龙源电力在内的风电运营商已将2019年新增并网装机目标同比上调。目前新建风电场经济效益较高,部分项目IRR在10%以上,因此不考虑补贴的拖欠项目经济效益较好。

从风电场的盈利能力来看,得益于发电利用小时数的增加和风电机组项目成本的降低,冷热风机的风电场销售毛利、净利润等财务指标保持在较高水平。以金风科技为例,截至2018年三季度末,公司自营风电场累计并网装机容量为4197兆瓦,近五年毛利率均在60%以上。风电场的高回报在稳定企业利润波动方面发挥着重要作用。

在高收入的带动下,国内风电行业进入第三个增长周期。同时,风电运营商面临补贴拖欠和竞价的双重压力。拖欠补贴影响企业现金流,对于民营企业来说,会增加财务支出,影响正常经营。冷暖风管机

冷暖风管机风电整机商回调压力暂缓风机价格触底回升

除了补贴,竞价政策也是影响新能源企业未来经营状况的一个因素。目前除宁夏外,广东、福建均已出台招标方案配置资源。在当前风电政策调整下,资源的竞争性配置是风电以公平价格并网前的过渡。冷暖风管机在全国范围内实行资源招标配置,但技术成本无法同步降低。

,或者发电利用小时数不能随之提升,冷暖风管机风电项目的内部收益必然面临收缩。


  宁夏风电项目申报也为其他地区提供了借鉴,在平价上网到来之前,企业为保证项目收益水平,竞价采取更为理性的方式,预计其他省份竞价降幅集中在3-5分之间。当然,不排除个别项目报出超低电价的情形。

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